5nm的急单与砍单 ChatGPT不是我们所有人的救世主

发布时间：2023-02-27 14:01:41 所属栏目：大数据来源：

导读：ChatGPT的热捧不仅带动了许多芯片企业的股价上涨,而且让半导体产业真正受益匪浅。有消息传出，台积电陆续接到英伟达、AMD与苹果的5nm急单，均源自AI服务器平台的需求飙升，有望让原本空闲的5nm产能转为满载。

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ChatGPT的热捧不仅带动了许多芯片企业的股价上涨,而且让半导体产业真正受益匪浅。有消息传出，台积电陆续接到英伟达、AMD与苹果的5nm急单，均源自AI服务器平台的需求飙升，有望让原本空闲的5nm产能转为满载。

服务器过去被认为是能给半导体提供驱动力的引擎之一，但是从2022年Q4开始，行业对出货预期就开始趋向保守。有海外投资机构指出，服务器市场上行周期通常持续5~6个季度，然后就会有2~3个季度的下行周期，下行周期已逐步从第三季开始显现，因此会顺势发展到2023第一季。

目前看来，这个判断已经是非常乐观了。TrendForce的研报指出，北美四大云服务供应商都在下修2023年的服务器采购量，并将目标持续下调。 Meta、微软、Google、AWS四家公司的服务器采购量由原先的年增6.9%下修至4.4%，将拖累2023年全球服务器整体出货量年增幅降至1.87%。

Google将服务器的年采购量降至5.2%。其中包含两大原因，一是因为采用Intel Sapphire Rapids与AMD Genoa的新机成本仍然过高，二也是因为疫情影响了其云端营收的成长，使Google不得不降低服务器的扩充节奏。

AWS服务器采购量年增幅也降至6.2%，其主要考量是Graviton机型的需求是否放缓，背后也或多或少地反映了上半年整个楼市大环境的持续疲软。

AI服务器专为AI运算而生，与普通服务器最大的不同就是配置的GPU数量。普通服务器一般是单卡或双卡，但AI服务器为了应对大量的计算，一般配置四块以上的GPU卡，甚至要搭建AI服务器集群。

AI服务器也包含了CPU和其他加速芯片，但用量最大的仍是GPU，而全球AI GPU的霸主正是英伟达公司。

实际上，来自数据中心服务器方面的营收一直是英伟达业绩的增长点。在2023年1月29日刚结束的2023财年第四财季上，英伟达公布的营业收入为60.51亿美元，同比-21%/环比+2%；毛利率为63.3%，游戏毛利率下滑部分被汽车、数据中心的贡献抵消，库存费用降低使毛利率环比抬升；营业利润同比-68%/环比+109%；净利润同比-53%/环比+108%；EPS为0.57美元/股，同比-52%/环比+111%。

数据中心是最大的亮点，其营业收入同比+11%/环比-6%，增长主要由美国云服务提供商推动，而得益于超大规模客户的强劲增长，2023财年营收同比+41%。

挖矿潮虽然消退，但英伟达又凭借数据中心GPU需求爆发再获能量。其A100及H100芯片分别得到众多客户的订单，高端H100更是供不应求。其中，NVIDIA A100及H100同时拿下甲骨文长期大单，亦与Microsoft展开多年的合作计划，双方携手打造全球最强大的AI超级电脑，Microsoft Azure平台将陆续加入上万个A100/H100 GPU。

英伟达的GPU主要用于AI模型的训练。虽然训练芯片的数量只占整个AI芯片的10%-20%，但其价格昂贵，价格达到1000美元甚至10000美元级别，而推理芯片的价格则只有100 美元以上。这就意味着英伟达获得了行业大部分的利润，就如同苹果之于智能手机一样。

英伟达并不是这个市场上唯一的参与者，AMD 也生产 GPU，但在 AI GPU 市场的份额相当小。微软的竞争对手谷歌会选择使用张量处理单元（TPU）来进行自己的训练，也可能会使用替代芯片，比如AMD的MI300，但都不会威胁英伟达在这个市场的地位。因为英伟达已经拥有了足够强大的计算能力，可以应对各种复杂的场景。

（编辑：汽车网）

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